织梦CMS - 轻松建站从此开始!

永利开户网址   永利娱乐城注册   澳门永利娱乐城注册【信誉】

当前位置: 主页 > 永利开户网址 >

财通证券首次公开发行股票发行公告

时间:2017-10-29 02:45来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
财通证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告保荐人 联席主承销商 瑞银证券有限责任公司联席主承销商 中信证

  财通证券股份有限公司

  首次公开发行股票发行公告

  保荐人(联席主承销商):瑞银证券有限责任公司

  联席主承销商:中信证券股份有限公司特别提示

  财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 135 号],以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令[第 122 号])、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2016]7 号,以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2016]7 号,以下简称“《配售细则》”)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2016]7 号,以下简称“《投资者管理细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证

  发[2016]1 号,以下简称“《网上发行实施细则》”)及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发[2016]2 号,以下简称“《网下发行实施细则》”)等相关规定组织实施首次公开发行股票。

  本次发行初步询价和网下发行均通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)

  网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)进行,申购平台网址为:

  https://120.204.69.22/ipo,请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站()公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

  本次网上发行通过上交所交易系统采用按市值申购方式进行,参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站()公布的《网上发行实施细则》。

  1、本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款及弃购股份处理等环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

  (1)发行人和保荐人(联席主承销商)瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”或“保荐人(联席主承销商)”)及联席主承销商中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)(瑞银证券及中信证券合称“联席主承销商”)根据初

  步询价结果,综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 11.38 元/股。网下发行不再进行累计投标询价。

  投资者请按此价格在 2017 年 10 月 12 日(T 日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2017 年 10 月 12 日(T 日),其中,网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:30-11:30,

  13:00-15:00。

  (2)初步询价结束后,发行人和联席主承销商根据剔除无效报价后的询价结果,对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量上按申购时间(申购时间以上交所申购平台显示的申报时间及申报序编号为准)由后到先的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例将不足 10%。剔除部分不得参与网下申购。

  (3)网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

  (4)网下投资者应根据《财通证券股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于 2017 年 10 月 16 日(T+2 日)16:00 前,按最终确定的发行价格与初步获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

  网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在 2017 年 10 月 16 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

  网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

  (5)当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数

  量的 70%时,发行人和联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

  (6)有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时

  足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,6 个月内不得参与新股申购。

  2、发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,请

  认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站()上的《财通证券股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。《财通证券股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及《财通证券股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》同日刊登于上交所网站()。

  重要提示1、财通证券股份有限公司首次公开发行不超过 35900 万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可

  [2017]1729 号文核准。本次发行不进行老股转让,发行股份全部为新股。本次发

  行的保荐人(联席主承销商)为瑞银证券有限责任公司,联席主承销商为中信证券股份有限公司。财通证券股份有限公司的股票简称为“财通证券”,股票代码为

  “601108”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购

  简称为“财通申购”,网上申购代码为“780108”。

  2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 35900 万股,全部为新股,不安排老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 25130 万股,占本次发行数量的 70%,网上初始发行数量为 10770万股,占本次发行数量的 30%。

  3、本次发行的初步询价工作已于 2017 年 9 月 29 日(T-4 日)完成。发行人

  和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格

  为 11.38 元/股。此发行价格对应的市盈率为:

  (1)22.98 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2016 年归属于母公司股东的净利润除以本次公开发行后的总股数计算);

  (2)20.68 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2016 年归属于母公司股东的净利润除以本次公开发行前的总股数计算)。

  本次发行价格 11.38 元/股对应的扣除非经常性损益前后孰低的 2016 年归属于

  母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 22.98 倍,低于中证指数有限公司发布的 T-4

  日前一个月行业平均静态市盈率,低于可比上市公司 T-4 日的静态市盈率均值。

  4、若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为 408542.00 万元,扣除发行

  费用 12709.57 万元后,预计募集资金净额为 395832.43 万元,将全部用于增加公司资本金。

  5、本次发行的网下、网上申购日均为 2017 年 10 月 12 日(T 日),任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

  (1)网下申购

  本次网下申购时间为:2017 年 10 月 12 日(T 日)9:30-15:00。

  在初步询价期间提交有效报价(指申购价格不低于本次发行价格 11.38 元/股且未被剔除,同时符合发行人和联席主承销商事先确定且公告的其他条件的报价)的网下投资者管理的配售对象,方可且必须参与本次发行的网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表:配售对象初步询价报价情况”中被标注为“有效报价”的配售对象。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。

  在参与网下申购时,网下投资者必须在上交所申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录,申购记录中申购价格为发行价格 11.38 元/股,申购数量应为初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。申购时,投资者无需缴付申购资金。

  网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。

  网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

  配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供材料,联席主承销商有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会登记注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

  联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,联席主承销商将拒绝向其进行配售。

  (2)网上申购

  本次网上申购时间为:2017 年 10 月 12 日(T 日)9:30-11:30、13:00-15:00。

  2017 年 10 月 12 日(T 日)前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在 2017

  年 10 月 10 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)日均持有上海市场非限售 A股股份一定市值的投资者(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

  投资者按照其持有的上海市场非限售 A 股股份市值确定其网上可申购额度。

  投资者相关证券账户市值按 2017 年 10 月 10 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2日)的日均持有上海市场非限售 A 股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的,按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值 1 万元以上(含 1 万元)的投资者才能参与新股申购,每 1 万元市值可申购一个申购单位,不足 1 万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 1000 股,申购数量应当为 1000 股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上初始发行股数的千分之一,即不得超过 107000 股。

  申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。

  一经申报,不得撤单。

  投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参

  与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。

  融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

  (3)网上网下投资者认购缴款2017 年 10 月 16 日(T+2 日)当日 16:00 前,网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

  网上投资者申购新股摇号中签后,应依据 2017 年 10 月 16 日(T+2 日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2 日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

  网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时,发行人和联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

  有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额

  缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,6 个月内不得参与新股申购。

  6、本次发行网下、网上申购于 2017 年 10 月 12 日(T 日)15:00 同时截止。

  申购结束后,发行人和联席主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节,并在 2017 年 10 月 13 日(T+1 日)公告的《财通证券股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”)中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告

  中的“一、本次发行的基本情况”之“(五)回拨机制”。

  7、本次发行股份锁定期安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

  8、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

  9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读

  2017 年 9 月 26 日(T-7 日)刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

  及《证券日报》上的《财通证券股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)及《财通证券股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站()查询。

  10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在

  《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

  释义

  除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

  发行人/公司/财通证券 指 财通证券股份有限公司

  中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

  上交所 指 上海证券交易所

  中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

  保荐人(联席主承销商) 指 瑞银证券有限责任公司

  联席主承销商 指 瑞银证券有限责任公司与中信证券股份有限公司

  本次发行 指

  财通证券股份有限公司首次公开发行不超过 35900 万股人民

  币普通股(A 股)之行为

  网下发行 指本次通过上交所申购平台向有效报价投资者根据确定的发行

  价格初始发行 25130 万股人民币普通股(A 股)之行为(若启动回拔机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量)网上发行 指

  本次通过上交所交易系统向持有上海市场非限售 A 股股份市

  值的社会公众投资者定价初始发行 10770 万股人民币普通股

  (A 股)之行为(若启动回拔机制,网上发行数量为回拔后的网上实际发行数量)

  网下投资者 指符合《财通证券股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》要求的可以参与网下询价投资者资格条件的投资者

  网上投资者 指

  除参与网下报价、申购、缴款、配售的投资者以外的持有中国结算上海分公司证券账户且满足《网上发行实施细则》要求的

  持有市值 1 万元以上(含 1 万元)的投资者

  有效报价 指

  剔除最高报价部分后的剩余报价中申购价格不低于发行价格,且符合发行人和联席主承销商事先确定且公告的其他条件的报价

  有效申购 指

  符合本公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定、及时足额缴付申购款等

  T 日 指 指 2017 年 10 月 12 日,为本次发行网下申购日和网上申购日元 指 人民币元

  一、本次发行的基本情况

  (一)股票种类

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值 1.00 元。

  (二)发行数量和发行结构

  本次发行股份数量为 35900 万股,全部为新股,不进行老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 25130 万股,占本次发行数量的 70%;网上初始发行数量为 10770 万股,占本次发行数量的 30%。

  (三)发行价格及对应的市盈率

  本次发行价格为人民币 11.38 元/股,此发行价格对应的市盈率为:

  1、22.98 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2016 年归属于母公司股东的净利润除以本次公开发行后的总股数计算);

  2、20.68 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2016 年归属于母公司股东的净利润除以本次公开发行前的总股数计算)。

  (四)募集资金

  按本次发行价格 11.38 元/股、发行新股 35900 万股计算的预计募集资金总额

  为 408542.00 万元,扣除发行费用约 12709.57 万元后,预计募集资金净额为

  395832.43 万元,将全部用于增加公司资本金。

  (五)回拨机制

  本次发行网上网下申购于 2017 年 10 月 12 日(T 日)15:00 同时截止。申购结束后,发行人和联席主承销商将根据网上申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定:

  网上投资者初步有效认购倍数
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片