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[年报]14财通债:财通证券股份有限公司公司债券2016年年度报告

时间:2018-01-13 02:14来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
[年报]14财通债:财通证券股份有限公司公司债券2016年年度报告

 

[年报]14财通债:财通证券股份有限公司公司债券2016年年度报告




























财通证券股份有限公司公司债券

2016年年度报告





































二〇一七年五月




重要提示

本公司董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。


天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度合并及母公司财务报
表出具了标准无保留意见的审计报告。


























重大风险提示

投资者在评价和购买公司债券时,应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、
债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读募集
说明书中“风险因素”等有关章节内容。


截至 2016 年 12 月 31 日,公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因
素”章节没有重大变化。















目 录

重要提示....................................................................................................................... 1

重大风险提示........................ .................. ................................................................... 1

目 录............................................................................................................................. 2

释 义............................................................................................................................. 4

第一章 公司及相关中介机构简介............................................................................. 5

一、公司基本情况................................................................................................... 5

二、相关中介机构情况............................................................................................7
第二章 公司债券事项 ............................................................................................... 9

一、公司债券基本情况................................................................................... ....... 9

二、公司债券募集资金使用情况...................................... .................................... 10

三、公司债券资信评级情况................................................................................... 10

四、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施................................... 11

五、公司债券债券持有人会议召开情况............................................................... 12

六、公司债券受托管理人履职情况.......................................................................12

第三章 财务和资产情况............................................................................................14

一、主要会计数据和财务指标............................................................................. 14

二、主要资产和负债变动情况............................................................................. 16

三、受限资产情况................................................................................................. 17

四、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况................................................. 17

五、 对外担保情况............................................................................................... 18

六、银行授信情况................................................................................................. 18

第四章 业务和公司治理情况................................................................................... 19

一、公司业务情况................................................................................................. 19

二、报告期内公司经营情况................................................................................. 20

三、公司发展战略目标......................................................................................... 22

四、报告期内公司与主要客户业务往来时发生的严重违约事项..................... 23

五、公司独立情况................................................................................................. 24

六、报告期内公司非经营性往来占款及资金拆借情况..................................... 24


七、报告期内公司违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保情况...24

八、报告期内公司违法违规及执行募集说明书约定情况.................................. 24

第五章 重大事项....................................................................................................... 25

一、报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项......................... 25

二、报告期内公司破产重整事项......................................................................... 25

三、公司债券面临暂停或终止上市风险情况..................................................... 25

四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查,公司董

事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况 ............. 25

五、其他重大事项或期后事项............................................................................... 25

第六章 财务报告....................................................................................................... 26

第七章 备查文件目录............................................................................................... 26














































释 义

在本年度报告中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

公司、财通证券



财通证券股份有限公司

董事会



财通证券股份有限公司董事会

监事会



财通证券股份有限公司监事会

股东大会



财通证券股份有限公司股东大会

交易所、上交所



上海证券交易所

登记结算机构、债券登记机构



中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

“14财通债”债券受托管理人



湘财证券股份有限公司

“16财通债”债券受托管理人



中国银河证券股份有限公司

“16财通Y1”债券受托管理人



东吴证券股份有限公司

“16财通01” 债券受托管理人



中国银河证券股份有限公司

“16财通02” 债券受托管理人



中国银河证券股份有限公司

中诚信、评级机构



中诚信证券评估有限公司

天健会计师事务所



天健会计师事务所(特殊普通合伙)

浙江金控



浙江省金融控股有限公司

香港子公司



财通证券(香港)有限公司

《公司章程》



《财通证券股份有限公司章程》

万元



人民币万元,特别注明的除外






















第一章 公司及相关中介机构简介

一、公司基本情况

(一)公司名称

公司中文名称:财通证券股份有限公司,简称财通证券

法定英文名称:CAITONG SECURITIES CO.,LTD

(二)公司法定代表人

公司法定代表人、董事长:沈继宁

(三)信息披露事务负责人及联系方式

信息披露事务负责人: 陈黎

联系地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心501室

联系电话:0571-87828176

联系传真:0571-87821418

电子信箱:chenli@ctsec.com

(四)公司其他信息

注册地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201室,501室,502室,
1103室,1601-1615室,1701-1716室

办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201室,501室,502室,
1102室,1103室,1601-1615室,1701-1716室

邮政编码:310007

互联网网址:

电子邮箱:caok@ctsec.com


(五)公司登载年度报告的交易场所网址及年度报告备置地

投资者可至本公司查阅公司债券2016年年度报告,或访问上海证券交易所
网站()进行查阅。


(六)报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的
变更情况

1、公司控股股东、实际控制人变更情况

报告期内,公司控股股东为浙江省金融控股有限公司,实际控制人为浙江省
财政厅,未发生变更。


2、公司董事、监事、高级管理人员的变更情况

(1)董事变更情况

2016年9月29日,公司召开第二届职工代表大会,会议选举吴林惠为第二
届董事会职工董事。2016年11月2日,公司召开2016年第二次临时股东大会,
会议选举沈继宁、龚方乐、阮琪、汪一兵、何向东、徐爱华为第二届董事会董事,
选举钱水土、汪炜、沈建林、舒明为第二届董事会独立董事。以上人选共同组成
财通证券第二届董事会,任期3年。2016年11月8日,公司召开财通证券第二
届董事会第一次会议,会议选举沈继宁为第二届董事会董事长,选举龚方乐为第
二届董事会副董事长(待取得证券公司副董事长任职资格后履职),任期均为3
年。


(二)监事变更情况

2016年9月29日,公司召开第二届职工代表大会,会议选举陈海晓、郭晓
晖、叶长春为公司第二届监事会职工监事。2016年11月2日,公司召开2016
年第二次临时股东大会,会议选举徐阳英、王康兵、蒋洪、李媛为第二届监事会
非职工监事。以上人选共同组成财通证券第二届监事会,任期3年。


(三)高级管理人员变更情况

2016年1月5日,强莹女士因个人原因向公司辞去公司总经理助理职务。



2016 年3 月25 日,方锦女士因达法定退休年龄原因不再担任公司副总经
理(财务负责人),按有关规定办理退休离职手续。

2016年8月15日,公司召开财通证券第一届董事会第十七次会议,会议同
意聘任刘未为总经理助理、王跃军为财务总监(财务负责人)。

公司目前高级管理人员的任职情况如下:阮琪任总经理,胡国华、陈敏、黄
敏伟任副总经理,裴根财、钱斌、刘未任总经理助理,陈敏兼任合规总监及首席
风险官,申建新任董事会秘书,王跃军任财务总监(财务负责人)。


二、相关中介机构情况1
财通证券股份有限公司公司债券相关中介机构情况如下所示:
(一)会计师事务所
名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
地址:杭州市西溪路128号9楼
签字会计师姓名:吴懿忻、林晗
(二)资信评级机构(跟踪评级机构):
名称:中诚信证券评估有限公司
地址:上海市青浦区新业路599号1幢968室
法定代表人:关敬如
评级人员:梁晓佩、涂楠坤
电话:021-80103575
(三)“14财通债”债券受托管理人
名称:湘财证券股份有限公司

1 公司债券聘请的会计师事务所都是天健会计师事务所(特殊普通合伙);聘请的资信评级机构都是中
诚信证券评估有限公司。



地址:长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
联系人:许月潮

电话:010-56510960

(四)“16财通债”债券受托管理人

名称:中国银河证券股份有限公司

地址:北京市西城区金融大街35号2-6层

联系人:许进军

电话:010-66568061

(五)“16财通Y1”债券受托管理人

名称:东吴证券股份有限公司

地址:苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦16楼

联系人:叶泽华、张江峰

电话:0512-62938004

(六)“16财通01”与“16财通02”债券受托管理人

名称:中国银河证券股份有限公司

地址:北京市西城区金融大街35号2-6层

联系人:许进军

电话:010-66568061












第二章 公司债券事项

一、公司债券基本情况

(一)基本情况

公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示:

债券名称

简称

代码

发行日

到期日

债券余额

(亿元)

利率

(%)

特殊条款

财通证券股份有
限公司2014年公
司债券

14财通债

122372

2015-5-19

2020-5-19

15.00

4.00

调整票面利率
及回售条款

财通证券股份有
限公司2016年公
司债券

16财通债

136258

2016-3-4

2019-3-4

25.00

3.15



财通证券股份有
限公司2014年第
一期次级债券

14财通01

123322

2014-10-28

2019-10-28

10

6.25



财通证券股份有
限公司2014年第
二期次级债券

14财通02

123306

2014-11-17

2019-11-17

10

5.95



财通证券股份有
限公司2015年第
一期次级债券

15财通01

123223

2015-3-23

2019-3-23

10

5.85



财通证券股份有
限公司2015年第
二期次级债券

15财通02

123081

2015-4-29

2019-4-29

15

6.05



财通证券股份有
限公司2016年永
续次级债券(第
一期)

16财通Y1

135253

2016-2-26

2021-2-26

5

4.60

调整票面利率
及赎回条款

财通证券股份有
限公司2016年第
一期次级债券

16财通01

135491

2016-5-23

2019-5-23

10

4.00



财通证券股份有
限公司2016年第
二期次级债券

16财通02

135558

2016-6-16

2020-6-16

10

4.00

调整票面利率
及赎回条款



上述公司债券交易场所都为上海证券交易所,其中“14财通债”和“16财通
债”为面向合格投资者公开发行,其他债券为面向机构投资者非公开发行。


公司债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最


后一期利息随本金的兑付一起支付。其中“14财通债”附第3年末发行人上调票
面利率选择权及投资者回售选择权条款;“16财通Y1”附第5个和其后每个付息日,
发行人有权按面值加应付利息(包括所有递延支付的利息及其孳息)一次性全额
赎回本次债券;“16财通02” 附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回
售选择条款。报告期内不存在相关条款的执行。


(二)公司债券其他情况的说明

无。


二、公司债券募集资金使用情况

已发行未兑付债券募集资金使用情况如下:

债券简称

发行规模
(亿元)

募集资金使用
情况说明

募集资金是否与募
集说明书约定一致

截至2016年末
未使用募集资金

(亿元)

报告期内是否存
在变更募集资金
用途情形

14财通债

15.00

全部用于补充
公司营运资金



0

无变更

16财通债

25.00

全部用于补充
公司营运资金



0

无变更

14财通01

10.00

全部用于补充
公司营运资金



0

无变更

14财通02

10.00

全部用于补充
公司营运资金。




0

无变更

15财通01

10.00

全部用于补充
公司营运资金



0

无变更

15财通02

15.00

全部用于补充
公司营运资金



0

无变更

16财通Y1

5.00

全部用于补充
公司营运资金



0

无变更

16财通01

10.00

全部用于补充
公司营运资金



0

无变更

16财通02

10.00

全部用于补充
公司营运资金



0

无变更



公司已按募集说明书披露的用途使用募集资金。公司债券募集资金的支付严
格按照公司资金管理制度,履行相应的使用审批手续。公司不存在挪用募集资金、
将募集资金转借他人等违规行为。


三、公司债券资信评级情况


公司已委托中诚信证券评估有限公司担任公司债券的跟踪评级机构。其中
“14财通债”、“16财通债”、“14财通01”、“16财通Y1”、“16财通01”和“16财通
02”需跟踪评级,而“14财通02”、“15财通01”和“15财通02”因未进行债项评
级,故无需跟踪评级。预计最新跟踪评级报告出具的时间为2017年6月末之前。

中诚信证券评估有限公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在中诚信
网站()和上海证券交易所网站()予以公告。

(一)“14财通债”定期跟踪评级情况
中诚信证券评估有限公司于 2016 年 5 月 25 日出具跟踪评级报告维持发
行人主体AA+、“14财通债”债项 AAA 的评级结果,展望稳定。

(二)“14财通01”定期跟踪评级情况
中诚信证券评估有限公司于 2016 年 5 月 25 日出具跟踪评级报告维持发
行人主体AA+、“14财通01”债项 AA的评级结果,展望稳定。

(三)“16财通债”、“16财通Y1”、“16财通01”和“16财通02”定期
跟踪评级情况
上述公司债券均于2016年上半年发行,故当年无需出具跟踪评级报告。

截至目前,公司存续的公开发行债务融资产品,公司不存在其他主体评级基
于同一个会计年度的数据但级别不同的情况。


四、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施2
“14财通债”由浙江省金融控股有限公司提供全额无条件不可撤销连带责
任的保证担保,担保范围包括本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费
用。担保期限为本次债券存续期及本次债券兑付日起两年。经中诚信证券评估有
限公司综合评定,浙江金控主体信用等级为AAA级。

报告期内,浙江金控运行良好,净资产增长明显,其2016年度主要财务指
标如下:
(单位:万元)

2 “14财通债”由浙江金控提供保证担保,其他债券无担保。



财务指标

2016年末/度

净资产额

5,284,217.03

资产负债率

1.53%

净资产收益率

3.32%

流动比率

7.65

速动比率

7.65

累计对外担保余额

150,000

累计对外担保余额占净资产的比率

2.84%



注:上述财务指标按照浙江金控单体经审计的年度财务报表计算而来。


公司已为 “14财通债”、“16财通债”、“16财通Y1”、“16财通01”和“16
财通02”设立了专项偿债账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与
本息偿付。


报告期内,公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书
中“偿债计划及其他保障措施”没有重大变化。


五、公司债券债券持有人会议召开情况

报告期内,“14财通01”、“14财通02”、“15财通01”和“15财通02”于
2016年10月27日通过通讯方式举行了债券持有人2016年第一次会议,审议关
于调整次级债券期限与票面利率的议案。会议审议通过:“14财通01”、“14财
通02” 取消附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择条款;“15
财通01”、“15财通02”取消附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回
售选择条款;并将上述四只债券的票面利率各上浮5BP,自2016年10月27日
起生效。


报告期内,其他债券无债券持有人会议召开事项。


六、公司债券受托管理人履职情况

公司债券存续期内,公司聘请了湘财证券股份有限公司、中国银河证券股份
有限公司和东吴证券股份有限公司作为“14财通债”、“16财通债”、“16财通01”、
“16财通02” 和“16财通Y1”债券受托管理人。“14财通01”、“14财通


02”、“15财通01”和“15财通02”未聘请债券受托管理人。


债券受托管理人按照《债券受托管理协议》中的约定,对公司资信状况、募
集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪,并督促公司履
行公司债券募集说明书中所约定义务,积极行使债券受托管理人职责,维护债券
持有人的合法权益。


湘财证券股份有限公司于2016年5月16日披露了《2014年公司债券受托
管理人报告》(2015 年度),2016年9月8日披露了《2014年公司债券受托管
理人报告》(2015年度)(更正版),履行了受托管理人职责。


中国银河证券股份有限公司于2017年4月29日披露了《财通证券股份有限
公司公开发行2016年公司债券2017年临时受托管理事务报告(一)》,履行了受
托管理人职责。


受托管理人预计将于公司每个会计年度结束之日起六个月内出具公司债券
受托管理事务年度报告,受托管理报告详见公司网站,以及证监会指定的信息披
露网站()。



















第三章 财务和资产情况

本节的财务会计信息及有关分析反映了本公司最近两年财务和资产情况。天
健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2016年度财务报表进行了审计,并
出具了标准无保留意见的审计报告。本节所引用2015、2016年度财务数据均摘
自上述经审计的审计报告。


一、主要会计数据和财务指标

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下:

(单位:万元)

主要会计数据和财务指标

2016年末/度

2015年末/度

同期变化

总资产

5,477,765.58

6,417,127.21

-14.64%

归属于母公司股东的净资产

1,524,619.71

1,265,758.22

20.45%

营业收入

425,558.01

1,024,134.03

-58.45%

归属于母公司股东的净利润

178,588.54

307,540.59

-41.93%

EBITDA(息税折旧及摊销前利润)

326,296.79

534,655.30

-38.97%

经营活动产生的现金流量净额

-101,760.57

231,972.88

-143.87%

投资活动产生的现金流量净额

-5,358.97

-1,624,147.70

-99.67%

筹资活动产生的现金流量净额

-417,294.25

1,268,906.95

-132.89%

期末现金及现金等价物余额

1,647,664.21

2,169,137.36

-24.04%

流动比率

2.08

1.51

38.02%

速动比率

2.08

1.51

38.02%

资产负债率

61.16%

70.80%

-13.62%

EBITDA全部债务比

14.97%

18.55%

-19.30%

现金利息保障倍数

0.42

3.86

-89.22%

利息保障倍数

3.06

5.06

-39.55%

EBITDA利息保障倍数

3.13

5.16

-39.34%

贷款偿还率

100.00%

100.00%

0.00%

利息偿还率

100.00%

100.00%

0.00%



注:除特别注明外,以上财务指标均按照合并报表口径计算。


上述财务指标的计算方法如下:

1、EBITDA(息税折旧及摊销前利润)=利润总额+利息支出-客户资金利息支出+固定资
产折旧+摊销;


2、流动比率=(货币资金+结算备付金+拆出资金+交易性金融资产+衍生金融资产+买入
返售金融资产+应收利息+存出保证金-代理买卖证券款+应收款项+融出资金)/(短期借款+
拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融
资产款+代理承销款+应付职工薪酬+应交税金+应付利息+应付短期融资券+融入资金+应付款
项);

3、速动比率=(货币资金+结算备付金+拆出资金+交易性金融资产+衍生金融资产+买入
返售金融资产+应收利息+存出保证金-代理买卖证券款+应收款项+融出资金)/(短期借款+
拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融
资产款+代理承销款+应付职工薪酬+应交税金+应付利息+应付短期融资券+融入资金+应付款
项);

4、资产负债率=(负债总额-代理买卖证券款)/(资产总额-代理买卖证券款);

5、息税折旧及摊销前利润全部债务比=息税折旧及摊销前利润/全部债务;

6、利息保障倍数=(利润总额+利息支出-客户资金利息支出)/(利息支出-客户资金利
息支出);

7、现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/
现金利息支出

8、息税折旧及摊销前利润利息倍数=息税折旧及摊销前利润/(利息支出-客户资金利息
支出);

9、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

10、利息偿还率=实际支付利息/应付利息

(一)营业收入、归属于母公司股东的净利润和EBITDA(息税折旧及摊销
前利润)下降幅度较大,主要系永安期货公司本期开始不再纳入合并范围,期货
经纪业务收入减少及受证券市场行情影响,手续费及佣金净收入、公允价值变动
收益等减少所致;

(二)公司经营性活动现金净流出主要系2016年证券市场整荡下行,客户
交易需求不强使得代理买卖证券款减少。经营性活动现金呈现净流出同时导致了
现金利息保障倍数的大幅下降;

公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期变化较大,主要系公司主动收


缩了债务规模导致,筹资活动呈现现金净流出状态。


公司投资性活动现金流量净额较去年同期变化较大,主要系公司降低了投资
规模所致。


(三)公司流动比率、速动比率较去年同期变化较大,主要系公司主动收缩
了债务规模,特别是短期债务到期归还后不再续借所导致。


(四)利息保障倍数和EBITDA利息保障倍数下降较去年同期变化较大,主
要系2016年证券市场整荡下行导致公司净利润受到影响,进而导致利息保障倍
数也受到影响。


二、主要资产和负债变动情况

(单位:万元)

资产负债表项目

2016年12月31日

2015年12月31日

变动幅度

变动原因说明

结算备付金

227,041.30

351,193.59

-35.35%

主要系证券经纪业
务交易量下降所致

以公允价值计量且其
变动计入当期损益的
金融资产

962,602.25

719,133.01

33.86%

主要系公司债券投
资规模增加所致

买入返售金融资产

530,268.55

1,291,260.07

-58.93%

主要系债券逆回购
及股票质押式回购
业务规模减少所致

应收款项

54,625.89

25,411.55

114.96%

主要系期末应收清
算款和应收资产管
理费增加所致

存出保证金

23,004.71

36,004.91

-36.11%

主要系转融通保证
金减少所致

可供出售金融资产

863,023.77

565,442.77

52.63%

主要系基金投资规
模增加所致

在建工程

3,144.13

1,933.10

62.65%

主要系新大楼工程
支出所致

递延所得税资产

22,228.69

16,157.84

37.57%

主要系应付未付款
等纳税调整使得递
延资产增加所致

其他资产

34,932.19

10,782.11

223.98%

主要系对永安期货
公司次级债增加所





资产负债表项目

2016年12月31日

2015年12月31日

变动幅度

变动原因说明

短期借款

16,995.50

10,891.40

56.05%

系新增借款所致

应付短期融资款

187,885.00

578,734.00

-67.54%

系短融券到期所致

拆入资金

147,000.00

66,000.00

122.73%

主要系银行拆入资
金增加所致

卖出回购金融资产款

779,073.09

1,516,379.43

-48.62%

主要系公司调整负
债结构,减少收益
权质押融资及债券
正回购融资,增加
发行债券融资所致

应交税费

25,422.28

46,993.16

-45.90%

系利润总额减少,
所得税减少所致

应付债券

1,048,635.31

710,000.00

47.70%

主要系公司调整负
债结构,减少收益
权质押融资及债券
正回购融资,增加
发行债券融资所致

递延所得税负债

18,153.12

13,731.60

32.20%

主要系金融资产浮
盈增加所致



三、受限资产情况

公司与招商银行杭州分行签订协议,将招商银行杭州分行1.8亿元的定期存
款设定质押,为财通证券(香港)有限公司提供了1.9亿港币的担保,期限为一
年。


四、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

截至 2016 年12月31 日,已发行且在存续期内的债券付息兑付情况如下:

(单位:万元)

债务工具名称

起息日

到期日

期限

余额

利率(%)

偿还情况

财通证券股份有限公司

2014年公司债券

2015-5-19

2020-5-19

5年

150,000

4.00

按期付息

财通证券股份有限公司

2016年公司债券

2016-3-4

2019-3-4

3年

250,000

3.15

按期付息

财通证券股份有限公司2014
年第一期次级债券

2014-10-28

2019-10-28

5年

100,000

6.25

按期付息

财通证券股份有限公司2014
年第二期次级债券

2014-11-17

2019-11-17

5年

100,000

5.95

按期付息




财通证券股份有限公司2015
年第一期次级债券

2015-3-23

2019-3-23

4年

100,000

5.85

按期付息

财通证券股份有限公司2015
年第二期次级债券

2015-4-29

2019-4-29

4年

150,000

6.05

按期付息

财通证券股份有限公司2016
年第一期次级债券

2016-5-23

2019-5-23

3年

100,000

4.00

按期付息

财通证券股份有限公司2016
年第二期次级债券

2016-6-16

2020-6-16

4年

100,000

4.00

按期付息

财通证券股份有限公司2016
年永续次级债券(第一期)

2016-2-26

2021-2-26

5+N年

50,000

4.60

按期付息



另外,截至2016年12月31日,公司尚存收益凭证15笔,金额187,825
万元,尚存融资融券债权收益权质押融资3笔,金额147,000万元,均按合同规
定按期兑付与付息。


五、对外担保情况

2011年8月,公司全资子公司财通证券(香港)有限公司成立,成立初期
的注册资本为1亿港元。受制于资本金的影响,融资业务规模偏小,无法满足客
户的需求。为此,公司于2015年10月8日召开第一届董事会第十四次会议通过
决议,对财通证券(香港)有限公司及/或第三方提供不超过等值4亿元人民币
的借款提供(反)担保,上述担保的期限根据实际借款存续期限确定,最长不超
过3年。


公司据此与招商银行杭州分行签订了协议,将1.8亿元的定期存款设定质押,
为财通证券(香港)有限公司提供了1.9亿港币的担保,期限为一年。同时,公
司于2016年12月23日和2017年02月16日与工商银行杭州解放路支行续签订
了相关协议,以信用方式为财通证券(香港)有限公司继续提供了两亿港币的担
保,期限为一年。


上述担保为母公司对全资子公司担保,不影响公司的偿债能力。


六、银行授信情况

公司目前在各大银行的资信情况良好,与国内主要商业银行保持长期合作伙
伴关系,间接债务融资能力较强。截至2016年12月31日,公司共获得各类国
有大型商业银行、政策性银行、股份制商业银行和城市商业银行授信额度超过
600亿元,尚未使用的授信额度超过500亿元。报告期内公司无银行贷款。



第四章 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

(一)公司主要业务介绍

本公司积极实施集团化、国际化发展战略,通过全面转型、提升和跨越,着
力将公司打造成一个资本充足、治理规范、业务齐全、机制灵活、风控有力、人
才丰富,具有区域竞争优势、明显经营特色的证券控股集团。2017年,公司将
抢抓住机遇、加快转型,坚持特色化经营、差异化发展,不断提高综合金融服务
能力和服务实体经济能力,全面提升公司的核心竞争力和比较优势。


公司经营范围主要包括:证券经纪;证券投资咨询;证券自营;证券承销与
保荐;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品。此外,本公司通过参股公
司永安期货开展商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询,资产管理业务;
通过子公司财通证券资管开展证券资产管理业务;通过子公司财通资本开展股权
投资、私募基金管理等相关业务;通过子公司财通创新开展财富管理等相关业务;
通过子公司财通香港开展境外证券经纪业务和资产管理业务;通过参股公司财通
基金开展基金管理业务。


经过持续多年的稳健发展,公司已成为具备全方位客户服务能力的证券公司,
业务领域涵盖证券经纪、投资银行、证券自营、资产管理、证券信用、期货业务、
基金业务和跨境业务等。与此同时,公司立足并深耕于浙江省内市场,在浙江省
内具有较高的市场占有率和较强的业务竞争力。


(二)公司所处行业情况介绍

历经多年发展,我国证券行业逐步走向规范经营、风险管理的可持续发展之
路,奠定了较为良好的发展基础,特别是近十年来,我国证券市场规模显著扩张,
市场深度和广度大大提高。2004年至2015年,我国上市公司数量从1,377家增
长至2,827家,复合增长率为6.76%。截至2016年12月31日,我国上市公司
数量达到3,033家,沪深两市上市公司总市值达到54.75万亿元。伴随着证券市
场上市公司数量的增加和市值的提升,我国证券市场交易日趋活跃,沪深两市股


票总成交额从2004年全年的4.15万亿元增长至2015年全年的253.30万亿元。

截至2016年12月31日,沪深两市股票总成交额达127.12万亿元。


伴随着我国A股市场成交量的日趋活跃,我国证券市场的融资功能持续提升,
股票市场募集资金规模从2004年的642.77亿元上升至2015年的15,159.85亿
元,债券市场募集资金规模从2004年的27,983.73亿元上升至2015年的
231,595.57亿元。2016年,股票市场募集资金规模达19,583.16亿元,债券市
场募集资金规模达363,638.96亿元。我国股票市场和债券市场融资能力的提升,
显著地促进了证券市场的活跃程度,提高了证券市场对我国实体经济发展的推动
作用。


(三)公司经营活动面临的风险

公司经营活动面临的风险主要有:信用风险、市场风险、流动性风险、操作
风险等。公司信用风险主要来自于公司自有资金在银行间及交易所债券市场开展
固定收益业务所带来的交易对手履约风险和交易品种不能兑付本息的风险及融
资融券、约定购回式证券交易、股票质押式回购交易等融资类业务客户违约风险。

公司市场风险是指因市场价格的不利变动而使公司各项业务发生损失的可能性,
包括证券价格波动风险、利率风险、汇率风险等。公司流动性风险是指公司无法
以合理成本及时获得充足资金,以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常
业务开展的资金需求的风险。公司操作风险主要是由于不完善或不适当的内部流
程、员工行为、信息技术系统以及外部事件造成公司财务损失或声誉损失的风险。


二、报告期内公司经营情况

(一)按业务分部划分的营业收入

根据不同的业务分部,2015年及2016年公司营业收入划分情况如下:

(单位:万元)

项目

2016年

2015年

营业收入

占比(%)

营业收入

占比(%)

证券经纪业务

144,636.83

33.99

287,897.06

28.11

自营投资业务

24,627.13

5.79

40,771.97

3.98

投资银行业务

50,933.31

11.97

49,676.94

4.85




受托资产管理业务

121,718.46

28.60

84,735.62

8.27

证券信用业务

31,545.75

7.41

55,592.81

5.43

期货业务

-

-

436,104.25

42.58

境外业务

5,825.36

1.37

3,615.49

0.35

直投业务

260.17

0.06

66.53

0.01

创新业务

2,968.34

0.70

-

-

总部后台及其他

60,515.87

14.22

46,056.27

4.50

合并抵消

-17,473.21

-4.11

19,617.09

1.92

合计

425,558.01

100.00

1,024,134.03

100.00



公司自2015年12月31日起不再将永安期货公司纳入合并范围。从公司营
业收入结构来看,剔除期货业务收入后,证券经纪业务、受托资产管理业务构成
了公司营业收入的主要来源之一。按照剔除期货业务收入后的口径计算,2015
年度和2016年度上述两项业务收入合计占营业收入的比例分别达到了63.37%和
62.59%。


(二)营业支出费用分析

公司的营业支出主要包括税金及附加、业务及管理费、资产减值损失和其他
业务支出。其中业务及管理费是公司营业支出的主要部分。2016年公司营业费
用率(业务及管理费/营业收入)为47.56%。


公司报告期内业务管理费主要项目包括:

(单位:万元)

项目

2016年度

2015年度

同比变动

金额

金额

金额

比例

业务及管理费

202,467.59

277,381.30

-74,913.71

-27.01%

其中:前十大费用明细









职工薪酬

142,147.63

198,623.36

-56,475.73

-28.43%

营销支出

12,098.91

9,832.18

2,266.72

23.05%

租赁费

10,121.46

11,793.30

-1,671.84

-14.18%

投资者保护基金

4,038.77

6,312.08

-2,273.31

-36.02%

无形资产摊销

3,037.33

3,596.52

-559.19

-15.55%

折旧费

2,725.43

4,144.98

-1,419.55

-34.25%

交易所设施使用费

2,673.61

3,156.64

-483.04

-15.30%




邮电通讯费

2,601.61

3,855.99

-1,254.38

-32.53%

业务招待费

2,504.74

3,562.72

-1,057.97

-29.70%

广告费

1,928.25

1,737.23

191.01

11.00%

小计

183,877.74

246,615.01

-62,737.27

-25.44%



上述项目金额及增减幅度较大的原因说明:

1、职工薪酬下降28.43%,主要系本期公司营业收入、业绩较上年有所下降
导致,计提薪酬相应下降;同时公司自2015年12月31日起不再将永安期货公
司纳入合并范围,导致相应的折旧费、邮电通讯费等费用同比大幅下降。


2、投资者保护基金下降36.02%,主要系本期公司营业收入较上年大幅下降,
投资者保护基金计提基数也相应下降。


(三)利润情况

(单位:万元)

利润表项目

2016年度

2015年度

变动幅度

变动原因说明

手续费及佣金净收入

243,430.74

408,391.49

-40.39%

主要系永安期货公司不纳入
合并范围,导致期货经纪业务
收入减少所致

利息净收入

25,377.71

137,029.30

-81.48%

主要系信用业务规模减少和
永安期货公司不纳入合并范
围共同影响所致

公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)

-19,384.69

14,725.37

-231.64%

主要系期末持有的以公允价
值计量且其变动计入当期损
益的金融资产由浮盈转浮亏
所致

其他业务收入

2,175.78

314,364.76

-99.31%

主要系永安期货公司不纳入
合并范围所致

税金及附加

10,251.02

35,237.12

-70.91%

主要系营业税改征增值税所


资产减值损失

-1,497.11

11,070.52

-113.52%

主要系信用业务规模减少使
得计提的减值准备减少所致

其他业务支出

219.56

309,970.06

-99.93%

主要系永安期货公司不纳入
合并范围所致

营业外收入

1,643.41

31,559.85

-94.79%

主要系上年预计负债冲回及
出售部分房产所致

所得税费用

37,079.24

88,877.78

-58.28%

主要系利润总额减少所致




手续费及佣金净收入

243,430.74

408,391.49

-40.39%

主要系永安期货公司不纳入
合并范围,导致期货经纪业务
收入减少所致



(四)投资状况

1、2016年2月18日,公司全资子公司浙江财通创新投资有限公司成立全
资子公司杭州财汇资产管理有限公司,注册资金3,000.00万元,其主要经营范
围为资产管理,股权管理,投资管理服务。


2、2015年底公司董事会审议通过《关于向财通证券(香港)有限公司增资
的议案》,同意公司以现金方式向财通证券(香港)有限公司增资2亿元港币(或
等值其他货币),2016年6月证监会出具了《关于对财通证券股份有限公司向香
港子公司增资的无异议函》(机构部函[2016]1417号文),同年8月公司完成了
对香港子公司的2亿元港币增资工作,香港子公司的注册资本增加至5亿港币。


三、公司发展战略目标

“十三五”时期,公司将坚持“市场化、专业化、特色化、集团化、国际化”

的发展战略,深化战略转型,不断进行内生与外延式发展,持续深耕浙江市场,
兼顾其他区域,不断拓宽国际视野,逐渐形成自身发展特色。公司计划到2020
年,形成以传统中介业务、资本中介业务和资本型业务为重要支点,以互联网证
券业务、场外业务、衍生品业务为发力点,以期货、基金、跨境等其他业务为重
要补充的全业务链发展模式,实现收入结构不断优化和收入水平不断提升;以“资
本+人才+机制”为突破口,加强全面协同,加快创新发展,持续提升公司比较优
势和核心竞争力,努力成为一家专业卓越、功能完备、特色鲜明、机制灵活、治
理完善的现代金融控股集团和具有区域优势特色的综合金融服务商,力争跻身国
内一流券商的行列。


未来几年,公司将根据差异化、专业化、集团化、国际化和上市发展的战略
思路,充分整合证券、期货、基金、跨境等业务资源,将财通证券打造成浙江省
内领先、全国一流的专业化证券综合金融服务提供商,将永安期货公司打造成中
国第一品牌的专业化期货综合金融服务提供商,将财通基金公司、财通证券资管
子公司打造成业绩优异、特色明显、国内知名的财富管理机构,将财通香港打造


成业绩优良、国际化战略的前沿阵地,不断提升公司综合竞争优势,持续打造资
本充足、治理规范、业务齐全、机制灵活、风控有力、人才丰富,具有较强竞争
优势、明显经营特色和富有社会责任感的现代证券控股集团。


四、报告期内公司与主要客户业务往来时发生的严重违约事项

报告期内,公司与主要客户发生的业务往来中,未曾有发生严重违约的情况。


五、公司独立情况

报告期内,公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在
不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。


六、报告期内公司非经营性往来占款及资金拆借情况

公司报告期内不存在非经营性往来占款及资金拆借情况。


七、报告期内公司违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保情况

报告期内,公司不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的
行为。


八、报告期内公司违法违规及执行募集说明书约定情况

报告期内,本公司在公司治理、内部控制等方面,均不存在违反《公司法》、
《公司章程》规定的情况。同时,亦不存在违反募集说明书中约定或承诺的情况。















第五章 重大事项

一、报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

报告期内,本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未
来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。


二、报告期内公司破产重整事项

报告期内,本公司不存在破产重整事项。


三、公司债券面临暂停或终止上市风险情况

报告期内,本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。


四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查,公司董事、
监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

报告期内,公司、控股股东及实际控制人不存在涉嫌犯罪被司法机关立案调
查。公司董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的
情况。


五、其他重大事项或期后事项

根据公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于财通证券与永安期
货协同发展的议案》,并经公司2016年8月15日第一届第十七次董事会决议,
公司放弃参与永安期货公司新三板挂牌后第二轮定增。上述事件未影响公司生产
经营和偿债能力。













第六章 财务报告

本公司 2016 年年度经审计的财务报表请参见附件。


第七章 备查文件目录

一、备查文件

(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管
人员)签名并盖章的财务报表;

(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;

(三)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本
及公告的原稿;

(四)按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、
年度财务信息。


二、查阅地点

本公司在办公场所置备上述备查文件原件。


























  中财网

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