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财通证券 “创营业部投教品牌 树财通人专业形象

时间:2018-04-08 10:43来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
一、财通证券青岛营业部举办“创营业部投教品牌树财通人专业形象”投资者教育活动 财通证券青岛营业部自成立至今已走过五个寒暑,期间营业部的队伍日渐壮大,业务品类日益繁

  一、财通证券青岛营业部举办“创营业部投教品牌树财通人专业形象”投资者教育活动 

  财通证券青岛营业部自成立至今已走过五个寒暑,期间营业部的队伍日渐壮大,业务品类日益繁多,逐步得到广大客户的关注和认可。营业站在客户的角度上思考问题,提高投资者自我保护意识,与客户共进退,做好投资者保护和教育工作。 

  五年间,从最初阶段的安排内部讲师值班授课,每周一期的股民学校,不论刮风下雨,哪怕来一个客户也授课,到随后营业部成立的投研小组,集合了在投资理财、法律法规、客户服务等方面有专长的员工,每月从选题到讨论到试讲再到举办一期成功的沙龙活动,逐渐形成了一定规模的客户群,得到了参与客户的广泛认可,当然过程中离不开团队里每一个人的辛勤劳动,使营业部的沙龙活动取得了一定的成效。最终,营业将沙龙冠名为“财通汇富”,形成了财通青岛营业部投教工作的一个小名片,意在汇聚人气、共创财富。特别是自2013年以来,财通证券总部研究所对营业部的投教工作给予了很大的支持,投顾专家的现场路演和网络平台的定期会议使营业部的沙龙内容更加丰满,服务也更加专业。本着不铺张浪费的原则,营业部通常利用现有资源“营业部会议室”举办活动。现场布置分组讨论区、茶歇区、投影授课区等,为客户提供了温馨、整洁的交流环境。 

  2015年,营业部转为C类营业部,因现场面积有限,沙龙活动主要依托互联网或小型咖啡馆的形式来实现。内容上营业部根据当季监管部门和公司总部的统一部署进行安排,如防炒新、打击非法集资、反洗钱、分级基金投资风险点介绍、315案例解析等,并配合当季投资策略报告、公司研判、投资者调查等,使活动内容更实用、更精彩。通过与投资者多互动多交流,提升了客户满意度,也使投资者树立了价值投资、理性投资意识,提高了自我保护的能力。 

  如今,“财通汇富”投资沙龙共进行了二十一期,主题丰富,形式多样。中大型活动一般一年举办两次,多数以报告会形式呈现,地点多选在酒店会议厅,进行投资者保护教育的同时也进行财通证券的品牌宣传。除此之外,营业部也非常注重日常投教工作,营业部现场定期悬挂风险警示标语,信息栏不定期发布交易新规以及业务风险点提示,会客区摆放三折页及宣传单,内容涵盖反洗钱、打非、产品等信息,定期通过CRM系统发送风险提示短信,全方位普及投教知识,做好风险提示工作,提升投资者风险防范与自我保护意识。 

  除了线下的投教活动,营业部从建立之初就比较重视网络在客户沟通上的便利作用。从最初的飞信群、qq群到现在的微信群,营业部积极利用网络新媒体推广交易所、总部及衍生品专业投资的公众号,引导客户学习新的业务知识,鼓励客户参加线上互动。同时营业部安排专人维护和推送总部资讯,实时回复客户咨询。利用好网络的同时,也严格做好风控把关,所有媒介沟通过程均由合规专员跟踪排查,风险提示贯穿始终。 

  今后营业部将继续认真贯彻主管部门有关投资者教育与保护工作精神,根据公司的统一部署、严格按照当地监管部门的要求,将投资者教育与保护工作落到实处,把投资者教育工作常态化,深入持久地开展下去,引导投资者树立理性投资理念,为维护证券市场良好的经营秩序做出自己应有的贡献。 

  二、财通证券钱清营业部做好对投资者关于分级基金风险的提示工作 

  近期,证券市场波动较大,为引导投资者理性参与分级基金等证券交易,同时结合深交所印发《关于加强分级基金风险警示维护市场稳定运行的通知》,财通证券钱清营业部通过微信、短信以及营业部宣传栏等方式,详细介绍分级基金产品特点,充分揭示分级基金B份额杠杆交易、下折风险等风险特征,提高投资者风险意识,引导投资者理性参与交易。 

  营业部密切关注客户参与分级基金证券交易情况,及时掌握客户盈亏状况,通过电话沟通、上门走访等方式了解客户情绪反应,同时加强客户服务和沟通解释,做好客户安抚工作。 

  (一)积极开展融资融券风险教育工作 

(责任编辑:admin)
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